Ринок великої побутової техніки: сезонний спад чи неочікуване падіння?
Результати за перший квартал 2010 року

За результатами першого кварталу 2010 року обсяги продажів великої побутової техніки в Україні склали трохи більше 1,5 млрд. гривень, що на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 21% менше, ніж у четвертому кварталі 2009 року. Всі без винятків групи мали від’ємну динаміку порівняно з останнім кварталом 2009 року. Загалом, для ринку великої побутової техніки початок цього року став сезонно гіршим, ніж попередній квартал, але неочікувано гіршим, ніж аналогічний період минулого року.

У першому кварталі 2010 року ринок великої побутової техніки показав характерне сезонне падіння відносно попереднього кварталу. Порівняно з четвертим кварталом 2009 року продажі скоротилися на 8%. Проте такий показник є позитивною тенденцією уповільнення падіння, якщо порівнювати початок 2009 року з кінцем 2008 року, коли падіння склало 35%.

Продажі вбудованої техніки загалом за перший квартал 2010 року були кращі, ніж у сегменті незалежних продуктів, що відповідним чином вплинуло на збільшення частки першої на ринку з 18,5% в четвертому кварталі 2009 року до 20% в першому кварталі 2010 року. Така негативна динаміка для незалежних продуктів була спричинена, головним чином, падінням продажів в основній групі цієї категорії – холодильниках. Як і раніше, незалежні продукти становлять основу продажів великої побутової техніки, займаючи чотири п’ятих ринку.

Порівняно з першим кварталом 2009 року найкращу динаміку продажів продемонстрували посудомийні та сушильні машини, а також морозильні камери: ріст склав 5%, 34% та 56% відповідно. Проте, порівняно з четвертим кварталом 2009 року можна говорити лише про міру падіння продажів, яка коливалась від 34% в морозильних камерах до 9% в посудомийних машин. Групами з мінімально негативною динамікою відносно минулого кварталу стали мікрохвильові печі та посудомийні машини – падіння склало 9% та 10% відповідно. Трохи гіршою була динаміка групи приладів для приготування їжі (плити та вбудовані духові шафи): падіння продажів такої техніки сягнуло позначки 13%. Співмірним стало падіння в трьох інших категоріях – варильних поверхнях, витяжках та сушильних автоматах: 19%, 18%, 17% відповідно. Найбільшим показником падіння відрізнились холодильники та морозильні камери – порівняно з четвертим кварталом 2009 року їхні продажі скоротилися нас 26% та 34%.

Холодильники та морозильні камери

Холодильники все ще залишаються основною групою ринку великої побутової техніки, хоча ця група і зазнала найбільших втрат порівняно з попередніми періодами. У першому кварталі 2010 року продажі холодильників досягли свого мінімуму порівняно з показниками за останні кілька років. Загалом було продано холодильників на 465 млн. гривень, що на чверть менше, ніж у четвертому кварталі 2009 року і на 15% ніж у першому кварталі 2009 року. Така негативна динаміка відобразилась на частці холодильників на ринку великої побутової техніки, яка зменшилась до рівня 29,7%.

З початку минулого року існує тенденція до росту частки категорії дводверних холодильників з нижнім розміщенням морозильної камери. За останній квартал цей найбільший підсегмент укріпив свої позиції на ринку холодильників: на продажі таких моделей припало 68,3% ринку холодильників, що майже на 10 п.п. більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Найбільших втрат зазнала категорія холодильників з верхнім розміщення морозильної камери, продажі яких ще рік тому становили третину продажів всіх холодильників. За перший квартал 2010 року частка цього підсегменту зменшилась до 22,6%.

Однодверні холодильники займають 4% ринку холодильників, що майже 1 п.п. більше порівняно як із показником попереднього кварталу, так і результатом першого кварталу 2009 року. Водночас, сегмент Syde by Syde, який минулого року займав 5%, тепер охоплює трохи менше 4% продажів всіх холодильників.

Морозильних камер було продано на суму 45 млн. гривень. Це перевищило показники першого кварталу 2009 року більше ніж на 50%. Проте падіння продажів цієї техніки відносно попереднього кварталу було найбільшим серед груп великої побутової техніки (34%).

Пральні машини

Як і раніше, пральні машини залишається другою за обсягами продажів групою великої побутової техніки. Загалом, за перший квартал цього року було продано пральних машин на суму 433 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2009 року продажі скоротилися на 9%, а з четвертим кварталом 2009 року – на 22%.

Незмінним залишається співвідношення між автоматичними та напівавтоматичними приладами: 98% до 2%. Майже не відбулось змін у розподілі за типами завантаження: 84% продажів автоматичних пральних машин складають моделі з фронтальним завантаженням та 15% – з вертикальним. Як і раніше, автоматичні машини з функцією сушіння серед автоматичних пральних машин є найменшою категорією і займають трохи більше відсотка.

Щодо розподілу за глибиною приладу всередині категорії пральних машин з фронтальним завантаження не було жодних змін порівняно з попереднім кварталом: вузькі пральні машини (глибина 36-45 см) охоплюють 58% сегменту. Пральні машини з фронтальним завантаженням з глибиною до 36 см та з глибиною більше, ніж 45 см, як і в минулому кварталі, займають 5,5% та 19%.

Протягом чотирьох останніх кварталів ми спостерігали тенденцію до росту сегменту «4,5-5 кг» у завантаженні, проте перший квартал 2010 року змінив цей тренд. Сегменти «4-4,5 кг» та «4,5-5 кг» втратили в середньому по 2 п.п. своєї частки в категорії пральних машин з фронтальним завантаженням і тепер займають 15,6% та 33% відповідно. Натомість, моделі «5-5,5 кг» та «5,5-6 кг» почали відновлювати свою частку: вони додали майже 2% в сегменті машин з фронтальним завантаженням і тепер охоплюють 6% та 14% відповідно. Таку тенденцію зі збільшення завантаження головним чином визначили продажі вузьких фронтальних пральних машин.

Вбудована техніка

Майже незмінною залишається структура продажів вбудованої техніки: з невеликими коливаннями в межах 1-2% основні групи цього сегменту – вбудовані духові шафи, варильні поверхні та витяжки – забезпечують 80% всіх продажів. Додавши 1 п.п. відносно попереднього кварталу і втративши стільки ж відносно першого кварталу 2009 року, вбудовані духові шафи з показником 32% займають перше місце за часткою серед продажів вбудованої техніки.

Майже таку ж частку (30%) займають варильні поверхні, які дещо втратили відносно минулорічних показників. Як і раніше, найбільш привабливою комбінацією для споживача є газова поверхня та електрична духова шафа – 97% продажів духових шаф є електричними, а частка газових поверхонь перевищує 70%. З невеликими коливаннями в межах половини відсотка продуктова група витяжок забезпечує п’яту частину надходжень в сегменті вбудованої техніки.

Дослідження

Дані засновані на дослідженнях, що проводить панель Retail and Technology (Панель роздрібної торгівлі). Панель роздрібної торгівлі містить дані з понад 190 000 роздрібних торгових точок у всьому світі. Для отримання детальнішої інформації відвідайте www.gfkrt.com.